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财富管理是最先进的财务咨询服务形式。财富顾问通常与高净值人士合作,制定量身定制的投资策略,帮助他们管理资产、保护和维护家族继承以及资产和财富的继承规划
经济的快速增长促使超高净值人群的数量及其对家族财富管理和传承的需求迅速增长。只有提到家族传承,家族办公室才不能与其分离。 “家族办公室治理”认为家族办公室是全球财富管理代际传承的基石。
为什么要设立家族办公室e?
家族应考虑设立家族办公室有五个原因:
最重要的原因是它是个人的。家族办公室是量身定制的,与其他服务提供商相比,家族办公室只为一个客户(即家族)服务。
它还服务于 隐私。家族办公室允许家族将所有个人信息存放在一个安全的地方,并且只有有限数量的人可以访问。因此,家族办公室可以充当家族隐私的守护者和看门人。
繁荣 是第三个原因。由于家庭财富分散在不同代际、有着不同需求的多个家庭成员手中,因此始终需要在一方面创造财富与另一方面满足家庭成员的财务需求之间取得平衡。
永久。 家庭财富通常有特定目的。家族办公室可以帮助家族确定明确的家族目标,从而支持他们为不同世代创造遗产。
最后,还创建了家族办公室,以建立更多专业精神。显然,家族有一种趋势,即以非常专业的方式管理自己的财富,作为一家独立的企业,拥有专门的专家团队。随着家族财富和家族企业变得更加国际化,专业精神变得至关重要。
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